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关于举办 《企业并购重组综合案例分析与经验分享》 专题培训班的通知

CERM中国总部 CERM企业风险管理师 6月11日

尊敬CERM学员，尊敬的风险管理业界同仁：：

在新常态下，许多产业面临产能过剩和结构调整的重大风险，并购和整合已成为必然趋势。然而大部分中国企业缺乏经验，并购成功率低，迫切需要提升并购的专业度。公司是传统企业，核心业务已经产能过剩，希望通过并购发展新兴产业，但是并购前需要思考那些问题? 市场上的并购机会很多，那些看起来有潜力的项目，真的就会带来理想的投资回报吗?并购对象选择关键看哪些要素?有哪些交易模式？并购重组交易如何设计？又存在哪些风险点？

本期大讲堂我们请来著名的臧晓辉老师，为大家讲授《企业并购重组综合案例与经验分享》，臧老师通过中外经典并购与重组的案例分享，让学员了解并购重组的具体环节、交易结构的设计和各种风险点，使学员更有效识别并购风险，有效管控，最终实现并购成功的目标。

一、培训对象

企业董事长、总经理、首席风险官、副总经理等公司高管，投资总监、并购总监、风控总监、财务总监、法务总监、财务经理、投资经理等。

二、课程内容

（一）并购重组主要特点

1. 并购重组基本概念

2. 并购三种主要模式

3. 六种并购交易模式

① 购买资产

② 购买股权

③ 股权+期权

④ 购买含权债券

⑤ 利润分享模式

⑥ 承担债务模式

（二）并购交易六大环节

1. 并购定位

2. 目标搜寻

3. 目标评估

——评估目标公司价值“1+5”分析模型

4. 结构设计

5. 谈判签约

6. 交割接管

（三）并购重组交易设计

1. 上市公司收购非上市公司交易设计

2. 非上市公司之间发生收购交易设计

3. 跨国企业间发生并购业务交易设计

4. 借壳上市交易有关的并购方案设计

（四）并购重组估值模式

1. 资产法

2. 收益法

3. 市场法

（五）并购重组案例分享

1. 顺丰借壳上市案例分享

2. 海澜之家反向收购案例

3. 一心堂收购海南广安堂交易方案分享

4. 浙江某上市公司收购非上市公司案例分享

5. 某新兴行业龙头并购多家行业公司案例

6. 利用并购基金实现行业并购的成功案例

（六）并购重组经验分享

1. 并购中财税风险把控

2. 反收购措施4大手段

3. 业绩承诺和交易对赌

4. 如何提高并购成功率

三、主讲嘉宾

臧晓辉 资深讲师；英国牛津布鲁克林大学学士；臧老师具有十多年跨国公司的企业运营和财务管理经验，曾任职于奥的斯电梯、瑞士兰吉尔通讯、德国洛伊热工集团(中国)公司等知名企业历任高级财务分析、财务经理、中国区财务总监等职位。具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验，尤其是能够通过宏观微观相结合，深入分析并洞察热点企业事件，发人深省、启迪智慧。

四、时间及相关活动安排

报到时间：6月22日 （10：00—21：30）；

上课时间：6月23--24日 （09：00—16：30）；

五、上课地点

酒店地点：君颐东方饭店

北京海淀区太平路27号院（路线见下文）

上课地点：君颐东方饭店2层123会议室

酒店总机：010-68266368

电     话：188 0115 9186

重要提示：本课程拒绝空降（不报名，直接参加学习的学员）。

六、有关费用与报名办法

1.对于CERM学员：学员培训费、会务费、场地费、资料费全部免费。

特别提示：此次学习，可积3分CERM持续教育积分。

2.对于非CERM学员：培训费、会务费、场地费、资料费等2800元/人。

3.食宿安排：

住  宿：580元/间/天（含早）；

注：住宿统一安排，费用自理，开具报销凭证。

4. 参加学习的学员根据培训计划，请提前联系承办单位北京启宣时代（讲座承办方）或CERM中国总部，

电  话：010-88463945

承办方联系人：李老师 188 0115 9186

CERM中国总部电话：010-85521991转801

讲座承办单位

北京启宣时代教育咨询有限公司

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本讲座举办场所 -君颐东方饭店地理位置

北京西站（打车：20分钟/6.2公里/21元）：

西站车乘坐地铁9号线到军事博物馆下车，换成地铁1号线（苹果园方向）万寿路 C2口(东南口) 下车出站，沿复兴路向西步行42米，过马路后左转进入万寿路，沿万寿路向南步行139米，到达万寿路口南公交站，换成308路公交（白云路--衙门口）5站地到永定路南口 下车，斜对面君颐东方饭店

北京站（打车：40分钟/23.8公里/71元）：

乘坐地铁2号线到复兴门下车，换成地铁1号线（苹果园方向）到万寿路 C2口(东南口) 下车出站，沿复兴路向西步行42米，过马路后左转进入万寿路，沿万寿路向南步行139米，到达万寿路口南公交站，换成308路公交（白云路--衙门口）5站地到永定路南口 下车，斜对面君颐东方饭店

北京南站（打车：33分钟/15.5公里/43元）：

乘坐地铁4号线到西单下车，换成地铁1号线（苹果园方向）万寿路 C2口(东南口) 下车出站，沿复兴路向西步行42米，过马路后左转进入万寿路，沿万寿路向南步行139米，到达万寿路口南公交站，换成308路公交（白云路--衙门口）5站地到永定路南口 下车，斜对面君颐东方饭店

首都机场（打车：69分钟/44.1公里/141元）：

首都机场T3航站楼站【机场大巴石景山】石景山万商花园酒店方向至五棵松桥北站，步行1500米

南苑机场（打车：46分钟/23.5公里/70元）：

南苑机场候机楼站【501】草桥方向至大营门站换乘新华南口站【运通115】金庄方向至沙窝桥北站步行726米

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